Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Senior Financieel Planner
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren Senior Financieel Planner om ons team te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het bieden van deskundig financieel advies aan klanten, het ontwikkelen van strategische financiële plannen en het helpen van klanten bij het bereiken van hun financiële doelen. Je werkt nauw samen met klanten om hun financiële situatie te analyseren, risico's te beoordelen en op maat gemaakte oplossingen te bieden die aansluiten bij hun behoeften en doelstellingen.
Als Senior Financieel Planner ben je een vertrouwde adviseur die klanten begeleidt bij investeringen, pensioenplanning, belastingstrategieën en vermogensbeheer. Je hebt diepgaande kennis van financiële producten en markten en kunt complexe financiële concepten op een begrijpelijke manier uitleggen. Daarnaast werk je samen met andere financiële professionals, zoals accountants en belastingadviseurs, om een holistische benadering van financiële planning te garanderen.
Je verantwoordelijkheden omvatten het opstellen van gedetailleerde financiële plannen, het monitoren van de voortgang van klanten en het aanpassen van strategieën indien nodig. Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de financiële sector en past deze kennis toe om klanten optimaal te adviseren. Daarnaast speel je een belangrijke rol in het opbouwen en onderhouden van klantrelaties, waarbij je vertrouwen en transparantie hoog in het vaandel draagt.
Om succesvol te zijn in deze functie, beschik je over uitstekende analytische vaardigheden, sterke communicatieve vaardigheden en een klantgerichte instelling. Je hebt ervaring in financiële planning en een bewezen staat van dienst in het adviseren van klanten over complexe financiële vraagstukken. Daarnaast ben je in staat om zelfstandig te werken en strategische beslissingen te nemen die bijdragen aan het succes van zowel de klant als de organisatie.
Als Senior Financieel Planner krijg je de kans om een significante impact te maken op het financiële welzijn van klanten en hen te helpen bij het realiseren van hun langetermijndoelen. Als jij een passie hebt voor financiële planning en graag werkt in een dynamische en uitdagende omgeving, dan nodigen we je uit om te solliciteren en deel uit te maken van ons team.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Ontwikkelen en implementeren van uitgebreide financiële plannen voor klanten.
- Analyseren van financiële gegevens en adviseren over investeringen en vermogensbeheer.
- Begeleiden van klanten bij pensioenplanning en belastingstrategieën.
- Monitoren van financiële markten en trends om klanten up-to-date advies te geven.
- Samenwerken met andere financiële professionals om een geïntegreerde aanpak te bieden.
- Onderhouden en uitbreiden van klantrelaties door regelmatige communicatie en advies.
- Identificeren van risico's en aanbevelen van passende financiële strategieën.
- Zorgen voor naleving van financiële regelgeving en ethische normen.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde opleiding in financiën, economie of een gerelateerd vakgebied.
- Minimaal 5 jaar ervaring in financiële planning of een vergelijkbare functie.
- Uitstekende kennis van financiële producten, markten en regelgeving.
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
- Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
- Vermogen om complexe financiële concepten duidelijk uit te leggen aan klanten.
- Ervaring met financiële software en tools.
- Certificering als financieel planner (bijvoorbeeld CFP) is een pluspunt.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Kun je een voorbeeld geven van een complex financieel plan dat je hebt ontwikkeld?
- Hoe blijf je op de hoogte van veranderingen in financiële regelgeving en markten?
- Hoe ga je om met klanten die risicomijdend zijn en aarzelen om te investeren?
- Kun je een situatie beschrijven waarin je een klant hebt geholpen een financieel doel te bereiken?
- Hoe werk je samen met andere financiële professionals om een geïntegreerde aanpak te bieden?
- Wat zijn volgens jou de belangrijkste trends in financiële planning op dit moment?
- Hoe ga je om met ethische dilemma's in financiële planning?
- Welke software en tools gebruik je voor financiële analyse en planning?