Text copied to clipboard!

Titel

Text copied to clipboard!

Senior Financieel Planner

Beschrijving

Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een Senior Financieel Planner die onze klanten helpt bij het realiseren van hun financiële doelstellingen door middel van deskundig advies en strategische planning. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële situaties, het ontwikkelen van op maat gemaakte financiële plannen en het begeleiden van klanten bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun vermogen, investeringen, pensioen en nalatenschap. Als Senior Financieel Planner werk je nauw samen met andere financiële professionals, zoals belastingadviseurs, accountants en juristen, om een geïntegreerde benadering van financiële planning te bieden. Je bent in staat om complexe financiële gegevens te interpreteren en te vertalen naar begrijpelijke en haalbare strategieën voor klanten. Je hebt een diepgaand begrip van financiële producten, wet- en regelgeving, en economische trends. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van langdurige klantrelaties, waarbij vertrouwen en integriteit centraal staan. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en weet klanten op een empathische en professionele manier te begeleiden. Daarnaast speel je een actieve rol in het ontwikkelen van nieuwe diensten en het verbeteren van bestaande processen binnen het team. De ideale kandidaat heeft ruime ervaring in financiële planning, beschikt over relevante certificeringen (zoals CFP of FFP) en heeft een bewezen staat van dienst in het adviseren van vermogende particulieren en ondernemers. Je bent analytisch sterk, resultaatgericht en hebt een proactieve houding. Als Senior Financieel Planner krijg je de kans om te werken in een dynamische en professionele omgeving waar persoonlijke ontwikkeling en klanttevredenheid centraal staan. Je draagt bij aan het financiële welzijn van onze klanten en helpt hen bij het realiseren van hun levensdoelen.

Verantwoordelijkheden

Text copied to clipboard!
  • Analyseren van financiële situaties van klanten
  • Opstellen van uitgebreide financiële plannen
  • Adviseren over investeringen, pensioen en vermogensbeheer
  • Samenwerken met andere financiële professionals
  • Bijhouden van relevante wet- en regelgeving
  • Onderhouden van langdurige klantrelaties
  • Identificeren van nieuwe adviesmogelijkheden
  • Begeleiden van klanten bij financiële beslissingen
  • Ontwikkelen van nieuwe diensten en processen
  • Rapporteren van voortgang en resultaten aan het management

Vereisten

Text copied to clipboard!
  • Afgeronde opleiding in financiën, economie of vergelijkbaar
  • Minimaal 5 jaar ervaring in financiële planning
  • Certificering als CFP, FFP of vergelijkbaar
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden
  • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden
  • Kennis van financiële producten en markten
  • Ervaring met vermogende klanten is een pré
  • Integriteit en klantgerichtheid
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
  • Proactieve en resultaatgerichte werkhouding

Potentiële interviewvragen

Text copied to clipboard!
  • Welke certificeringen bezit u op het gebied van financiële planning?
  • Hoeveel jaar ervaring heeft u in een vergelijkbare functie?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een succesvol financieel plan dat u heeft opgesteld?
  • Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving?
  • Wat is uw aanpak bij het opbouwen van klantrelaties?
  • Hoe gaat u om met conflicterende belangen tussen klant en organisatie?
  • Welke softwaretools gebruikt u voor financiële planning?
  • Wat motiveert u in uw werk als financieel planner?
  • Hoe gaat u om met vertrouwelijke klantinformatie?
  • Wat zijn uw langetermijndoelen in deze functie?